Как сложился 2015 год для производителей говядины, свинины и мяса птицы

2015-й стал переломным для мясной отрасли: почти ушел с рынка импорт, но усилилась внутренняя конкуренция, себестоимость увеличилась, но упали оптовые цены и платежеспособный спрос, выросла господдержка, но уменьшилась доступность кредитов. Тем не менее по итогам года сектор может прибавить около 4%, и многие инвесторы готовы расширять бизнес дальше.

Мясной рынок в 2015 году продолжил расширяться. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), наибольший прирост в 7–8% по итогам года продемонстрируют птицеводы, производство в отрасли достигнет 4,45 млн т (здесь и далее — убойный вес). Промышленное свиноводство прибавит 8–9% до 2,4 млн т, однако за счет сокращения ЛПХ в целом сектор увеличится примерно на 4%. А вот производство говядины от мясных и молочных коров снизится на 1% до 1,64 млн т, хотя сокращение выпуска мяса КРС в хозяйствах населения частично компенсируется ростом объемов на новых предприятиях мясного скотоводства. «Рост в свино- и птицеводстве идет в основном за счет выхода на полную мощность и расширения уже действующих комплексов, но в обоих секторах появляются и новые проекты», — говорит старший эксперт по мясному рынку ИКАР Даниил Хотько.

Дополнительный объем

По итогам трех кварталов производство всех видов мяса уже увеличилось примерно на 5%, или 327 тыс. т, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его расчетам, свиноводство в 2015 году добавит около 140 тыс. т, или 5%. Промышленный сектор покажет плюс 9%, или примерно 210 тыс. т, но поскольку в ЛПХ и КФХ наблюдается падение на 9% и 6%, отрасль в целом потеряет примерно 70 тыс. т. «Устойчивый прирост производства продолжается, но по сравнению с предыдущими годами его темпы постепенно снижаются, — обращает внимание эксперт. — Это ожидаемый эффект, так как в этом году мы видим результаты падения инвестиционной активности 2013-го, когда из-за значительной задолженности по субсидиям было мало новых проектов». Однако ситуация все же оказалась несколько лучше, чем прогнозировалось первоначально: благодаря хорошей ценовой конъюнктуре многие действующие предприятия за счет внутренних ресурсов, увеличения продуктивности и опыта смогли нарастить объемы.

По оценке Национального союза производителей говядины, объем выпуска этого мяса в 2015 году составит 1,25 млн т. «В целом по итогам года мы не увидим роста сектора, — признает гендиректор союза Денис Черкесов. — Наоборот, возможно сокращение из-за уменьшения стада на личных подворьях и в молочном бизнесе». Прибавляет только отрасль мясного скотоводства, но и тут темпы сократились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. «Если раньше мы прирастали на 11–12%, то в этом году — максимум на 5–6%. В первую очередь это связано с тем, что кредиты почти не выдаются, финансирование проектов остановилось», — поясняет эксперт.

По мнению президента Росптицесоюза Владимира Фисинина, объем производства мяса птицы в 2015 году составит 4,4 млн т. С начала года по первое октября сектору удалось показать увеличение на 8,9%, или 220 тыс. т, по году оно будет на уровне 250 тыс. т, подсчитывает он. В основном расширение идет за счет новых площадок, которые вышли на полную мощность, также отмечается органический рост на ранее построенных комплексах. «Несмотря на разговоры о ресурсосберегающих технологиях, мы еще далеки от того, чтобы максимально эффективно использовать производственные мощности, — акцентирует Фисинин. — Если повысить среднесуточный привес, сохранность стада, улучшить конверсию корма, то общий резерв прибавки еще 10% мы найдем практически в любом хозяйстве».

В структуре потребления первое место по-прежнему занимает бройлер — 90,2%, далее идет мясо кур-несушек (4%), индейки (более 3%), утки (примерно 1,5%) и гуся (1%). «В развитии птицеводства сейчас важно сделать упор на расширение ассортимента, — считает Фисинин. — Пока менее популярные виды мяса птицы будут постепенно уменьшать долю бройлера в общем производстве». Уже появились новые промышленные проекты по утке, все популярнее становится индейка.

Участники рынка также говорят о росте объемов. В 2015 году выйдет на плановые мощности проект «Дамате» по производству и переработке индейки в Пензенской области — 60 тыс. т готовой продукции в год, делится гендиректор группы Рашид Хайров. Ростовский «Евродон» в этом году вел строительство одновременно на 30 площадках. Новые мощности позволят ему к 2016 году увеличить объемы выпуска мяса индейки с 45 тыс. т до 130 тыс. т/год в живом весе. Также компания продолжает реализацию проекта по выращиванию утки. В 2015 году будет произведено 26 тыс. т этого мяса в живом весе. «Сегодня каждые сутки мы выдаем 215 т продукции — 140 т индейки и 75 т утки, в следующем году общий объем будет превышать 400 т в день», — делится планами гендиректор «Евродона» Вадим Ванеев.

Гендиректор «Продо» Петр Илюхин отмечает, что в этом году все птицефабрики группы увеличили производство. Это связано как с модернизацией и расширением мощностей, так и с оптимизацией работы предприятий. Так, птицефабрика «Калужская» осенью 2015-го ввела в строй новый инкубатор на 27 млн яиц в год. Его запуск позволит увеличить мощности в два раза и в дальнейшем производить 75 тыс. т мяса птицы в год в живом весе. Сейчас фабрика производит свыше 36 тыс. т. «Пермская» в этом году также ввела в строй вторую очередь цеха инкубации — выводные мощности предприятия выросли на 10 млн цыплят в год. Птицефабрика «Сибирская» строит новые птичники и репродуктор, внедряет инновационные технологии. Это позволит увеличить объем производства до 70 тыс. т/год.

Холдинг «Талина» за восемь месяцев 2015 года произвел 12,7 тыс. т свинины. Объем готовой продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50%. По итогам 2014-го компания заняла 15 место в списке двадцати крупнейших производителей свинины согласно расчетам Национального союза свиноводов. «В этом году надеемся подняться еще на несколько ступеней» — говорит гендиректор по сельскому хозяйству группы Олег Букин.

Липецкому «Зеросу», несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и нехватку финансирования, удалось нарастить объем производства говядины почти 20%, доволен председатель совета директоров компании Николай Бобин. Увеличение произошло за счет ранее построенных мощностей. «Если понадобится, то мы введем и вторую, и третью очереди, такая возможность есть», — уточняет он. В планах у «Зероса» ежегодно повышать объемы на 10–20%.

«Мираторг» также увеличил объем производства говядины на комплексе в Брянской области и за девять месяцев 2015 года поставил на российский рынок около 24,4 тыс. т продукции. Общее стадо КРС специализированной мясной породы абердин-ангус на 43 фермах агрохолдинга в регионе составило более 315 тыс. животных. При этом маточное стадо за три квартала выросло до 128 тыс., приводит данные представитель компании Дмитрий Сергеев. Расширение проекта предусматривает освоение новых регионов: Смоленской, Орловской, Калужской, Курской и Тульской областей. В июле «Мираторг» запустил первую ферму в Орловской области, в августе — в Калужской. Также компания реализует проект в Калининградской области: общее число скота на пяти фермах превышает 45 тыс., из них 17 тыс. — маточное стадо.

Ценовая динамика

Несмотря на инфляцию и рост себестоимости продукции из-за удорожания импортных составляющих, увеличение предложения мяса на рынке привело к снижению оптовых цен, рассказывает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «По сравнению с показателями августа 2014-го (мы ведем отсчет от введения эмбарго) цены уменьшились примерно на 10%, и они могут упасть еще на столько же», — говорил он в конце октября. Среди причин — усиление конкуренции среди отечественных производителей на фоне высоких темпов увеличения производства, а также достаточные объемы предложения, несмотря на снижение импорта (будет ввезено около 700–800 тыс. т мяса). Кроме того, влияет падение потребительского спроса, что подтверждают исследования консалтинговых компаний и оценки ресурсов мяса. «Если подсчитать сокращение объемов импорта и учесть прирост собственного производства, то мы увидим, что ресурсы мяса в общем балансе сократились на 4% по сравнению с прошлым годом», — комментирует эксперт. В 2015 году наблюдается наибольшее снижение потребления говядины, немного уменьшился спрос на свинину, от чего выигрывает мясо птицы — этому способствует стабильно более низкая цена на него.

В этом году усилилась конкуренция между производителями мяса птицы и свинины, что повлияло на рынок, соглашается Даниил Хотько. Падение платежеспособности населения и сокращение импорта отразились на структуре спроса потребителей и мясопереработчиков, которые стали чаще покупать курицу вместо свинины и говядины. В свою очередь производители мяса стали чаще предлагать скидки и «подстраиваться» под покупателя. Эта тенденция сохранится и в 2016 году, полагает эксперт.

Цены производителей в завершающемся году имели разную динамику. Мясо птицы после достижения пиковых значений в январе, когда тушка бройлера в среднем стоила 108 руб./кг в оптовом звене, стало дешеветь. На конец июня ИКАР фиксировал средний уровень цены на уровне 97 руб./кг. С июля спрос постепенно начал оживать, а цены восстанавливаться, отмечает Хотько. В середине ноября бройлер стоил на 7% меньше, чем в прошлом году — 100 руб./кг. А вот стоимость мяса индейки не повышалась несколько лет, утверждает Ванеев. «Проводилась только ежегодная плановая корректировка на уровне инфляции», — уточняет он. В октябре отпускная цена охлажденной тушки индейки в среднем составляла 200 руб./кг, утки — около 220 руб./кг. Однако ритейл сам определяет цены на своих прилавках, поэтому конечная стоимость может превышать названные цифры в несколько раз, отмечает Ванеев.

Говядина в этом году дорожала вплоть до конца февраля, после чего произошел отскок на 8–10%. С августа цены опять начали постепенно возрастать, продолжает Хотько. «В 2015-й мы вошли с 200–210 руб./кг (убойный вес), а закончим с 250–260 руб./кг, — прогнозирует Черкесов. — Если в первой половине 2014 года цены нельзя было назвать удачными для производителей, поскольку они были низкими, хотя и выровнялись после падения в 2013-м, то сейчас их уровень вполне хороший для предприятий, которые не находятся в инвестиционной стадии». Правда, для тех, кто занимается реализацией племенного скота, ситуация складывается не очень благоприятно, добавляет Черкесов: этот рынок буквально «встал» из-за резкого падения инвестиционной активности в секторе. «А многие компании оценивали свои перспективы именно с учетом роста продаж и востребованности племенных животных», — поясняет он.

Цены на свинину фактически не уменьшались вплоть до середины сентября, когда произошел их резкий обвал на 20–25%. «Снижение обусловлено рядом факторов: замедлением темпов продаж под влиянием сократившейся платежеспособности населения, ростом объемов нереализованного мяса у свиноводов, увеличением импорта свинины с августа, конкуренцией с мясом птицы, — перечисляет Хотько. — Аналогичное падение было в 2014 году, так что эту ситуацию можно расценивать как новый тренд в сезонности цен на свинину». В ноябре свиные полутуши стоили на уровне прошлого года — 140 руб./кг. До конца 2015-го резких скачков не предвидится, однако, вероятно, мы увидим некоторое сезонное удорожание в ответ на рост спроса в предновогодний период, предполагает эксперт.

Оптовая цена на свинину ниже, чем год назад, подтверждает Ковалев. В ноябре она была на уровне 105 руб./кг с НДС в живом весе, при 115–125 руб./кг в 2014-м. «Рост производства, стабилизация рубля и падение потребления влияют на оптовое звено. Но в рознице снижения цен пока нет, хотя в целом ситуация более стабильна, чем в прошлом году», — сравнивает он.

Заметили уход импорта

Ситуация с импортом мяса существенно изменилась еще в 2014 году сначала из-за запрета ввоза свинины из ЕС, позже — вследствие эмбарго на поставки всей мясной продукции, но в полной мере эти перемены рынок почувствовал именно в 2015-м, отмечает Даниил Хотько. Так, если в прошлом году ввоз в Россию всех видов мяса упал на 30% до 1,68 млн т, то в этом сокращение окажется еще более заметным — 34% и 1,11 млн т. Больше всего упадет импорт мяса птицы — на 40–45% до 250 тыс. т. На 28% — до 310 тыс. т — сократится ввоз свинины, субпродуктов и шпика, на 30%, до 530 тыс. т, уменьшатся поставки говядины и субпродуктов.

В следующем году падение импорта мяса птицы и свинины продолжится, так как после девальвации рубля конкурентоспособность зарубежной продукции на российском рынке резко уменьшилась. Будет наблюдаться и постепенное сокращение поставок говядины из-за ее значительного удорожания опять же на фоне изменения курсов валют. «Это будет влиять и на уровень потребления говядины — показатель продолжит уменьшаться, — ожидает Хотько. — Тем не менее снижение цен на нее из-за падения стоимости у поставщиков или вследствие укрепления рубля может привести к увеличению объемов ввоза этого вида мяса».

Именно сокращение импорта позволяет держать спрос на российскую говядину на высоком уровне, уверен Черкесов. Повышает перспективы отечественного мясного скотоводства и сокращение молочного стада. Национальный союз производителей говядины прогнозирует уменьшение ввоза говядины на 45–50% по сравнению с прошлым годом. Уже к началу лета поставки сократились на 33%. По данным Национальной мясной ассоциации, за восемь месяцев этого года импорт охлажденной говядины снизился на 59% (около 7 тыс. т), а замороженной — на 39% (более 194 тыс. т).

За три квартала в Россию ввезли 209 тыс. т мяса птицы против 333,4 тыс. т за аналогичный период прошлого года, рассказывает Фисинин. Изменилась и география поставщиков: в прошлом году 46% объема было поставлено из США, в этом — ни тонны из-за действия эмбарго. «Основные импортеры сейчас — это Белоруссия и Бразилия», — уточняет он.

Сокращение поставок мяса и курс на замещение импорта должны бы вселять оптимизм в российских производителей, но многие из них считают ситуацию на рынке довольно сложной. «Да, с одной стороны, есть возможности для развития, в том числе на волне всеобщего курса на импортозамещение, — рассуждает Илюхин. — С другой, доступ к дешевым долгосрочным кредитам ограничен, а колебания курсов валют делают развитие ситуации малопредсказуемым». В таких условиях крупным многопрофильным холдингам работать гораздо проще, чем небольшим игрокам. Диверсификация бизнеса (в «Продо» три основных направления — производство свинины, бройлера и переработка мяса) также позволяет выравнивать общие финансовые показатели, отмечает он. Кроме того, сейчас в холдинге проводится работа по оптимизации всех производственных процессов, что также положительно влияет на развитие компании.

Ванеев отмечает растущий спрос на свою продукцию и говорит об уже состоявшемся импортозамещении по мясу индейки и утки. «Иностранные замороженные индейка и утка „сдались без боя“: с появлением охлажденной отечественной продукции они „слетели“ с прилавков, поскольку уступали в качестве», — утверждает он. Индейка становится все более привычным и популярным продуктом среди населения, соглашается Хайров. Прежде всего это связано с ростом объемов производства, в том числе и в «Дамате». «В 2013 году с запуском перерабатывающего завода мы начали реализовывать продукцию в домашнем регионе — Приволжье, в 2014-м значительно расширили географию за счет центра и Северо-Запада. Сейчас наша индейка представлена во всех федеральных сетях и становится все более узнаваемой», — доволен он.

Инвестиции на спаде

Активность инвесторов в мясном секторе в 2015 году заметно упала. «Новых вложений в этом году, к сожалению, было мало, так как кредиты стали дорогим, а их доступность снизилась, — сетует Юшин. — Многие крупные банки попали под санкции, что тоже влияло на бизнес, но сейчас мы видим, что ставки уменьшаются, растет уровень господдержки инвестпроектов». В 2016-м инвестиций будет больше, оптимистичен эксперт. ИКАР, напротив, в следующем году ожидает постепенного сокращения темпов инвестиционной активности, наиболее выраженными они будут в свиноводстве. «Нынешние экономические условия серьезно ограничили доступность и стоимость кредитов для российских компаний, что, несомненно, скажется на общем инвестиционном фоне», — считает Даниил Хотько.

Юшин полагает, что залогом новых вложений в 2016 году может стать хорошая доходность производителей, полученная в этом. «Положительным фактором также являются неплохие мировые цены на зерно и приемлемые в России», — добавляет он. Хотя это не отменяет банкротств и ухода с рынка неэффективных производителей. По мнению эксперта, такие процессы будут продолжаться еще несколько лет. Главное, чтобы вновь вводимые мощности превышали объемы производства выбывших участников рынка.

В мясном скотоводстве есть новые инвестиционные проекты, но значительная часть из них до сих пор не получила финансирование. «К сожалению, мы видим, что сейчас банки в основном кредитуют крупные проекты и с опаской относятся к небольшим. Хотя закредитованность агрохолдингов выше, чем у мелких и средних предприятий, — комментирует Черкесов. — В 2016 году это может отрицательно сказаться на секторе, особенно в совокупности с возможным дефицитом региональных бюджетов, на которые значительно повлиял кризис». Кроме того, не исключены задержки по субсидированию процентной ставки, как это было в 2012 и 2013 годах. На этом фоне, если не будут приняты кардинальные решения для улучшения ситуации, рынок столкнется с волной банкротств, опасается эксперт.

По мнению Бобина, в ближайшее время мало кто будет вкладывать деньги в производство говядины: фаза активного роста сектора прошла. Подобные проекты долго окупаются, и в следующем году спад инвестиций продолжится, прогнозирует он. «Нам проще делать новые вложения, поскольку в компании создана полная цепочка производства — есть свои корма, фермы с собственным скотом, откормочная площадка, мясокомбинат, поэтому мы будем наращивать объемы», — делится он.

Ковалев называет 2015 год переломным. В прошлом году новые свинокомплексы не создавали, напоминает он, но в октябре-ноябре 2014-го прошли комиссии Минсельхоза, были утверждены проекты примерно на 600 тыс. т свинины в живом весе. Еще примерно такой же объем в проработке, знает он. Однако после осложнения макроэкономической ситуации в стране, резкого увеличения банковских ставок и девальвации рубля в первом полугодии 2015-го производителям пришлось потратить время и средства на стабилизацию ситуации в своих бизнесах, указывает Ковалев. Тем не менее примерно половину из утвержденных в прошлом году проектов все же начали строить. Мощности еще на 300 тыс. т готовы к запуску в существующих условиях. Если комиссия Минсельхоза в этом году их утвердит, то они начнут работу. Остальные игроки будут ждать вступления в силу новых планов правительства по субсидированию агросектора, говорит Ковалев.

По словам Фисинина, в птицеводстве в этом году единичные проекты получили инвестиции: сейчас птицеводческие комплексы строятся в Самарской области и в Бурятии. Есть надежда, что финансирование сектора будет увеличиваться за счет региональных бюджетов, добавляет он.

Несмотря на общий спад инвестиционной активности, есть компании, которые продолжают вкладывать в развитие своего бизнеса. Например, расширяются и выходят на полную мощность многие крупнейшие производители свинины и мяса птицы. Из наиболее значимых Даниил Хотько отмечает планы по увеличению производства свинины у «Мираторга» (расширение курского кластера), «Черкизово» (воронежский кластер), «Русагро» (проект на Дальнем Востоке). В птицеводстве продолжают набирать обороты «Белая птица», которая реализует инкубационный проект в Ростовской области на выкупленных мощностях обанкротившегося «Оптифуда»; ГАП «Ресурс» запускает Токаревскую птицефабрику в Тамбовской области. Инвестируют в расширение объемов и главные игроки рынка говядины: «Мираторг» ведет экспансию в соседние с Брянской областью регионы, увеличивает объемы «Заречное» (Воронежская область) и «Албиф» («Зерос», Липецкая область), перечисляет Хотько.

«Дамате» подготовила площадки и бизнес-план для реализации проекта по разведению родительского стада индейки для обеспечения собственных нужд и потребностей других производителей в инкубационном яйце, рассказывает Хайров. «Евродон» запускает в тестовом режиме мясоперерабатывающий комплекс на 130 тыс. т/год, а также строит еще один комбикормовый завод на 500 тыс. т/год.

«Талина» реализует в Мордовии два основных проекта: возведение второй очереди свинокомплекса-стотысячника «Мордовский племенной центр» и создание новых мощностей по производству колбасной продукции. Первый строится в Ковылкинском районе республики, он включает репродуктор на 4,8 тыс. свиноматок с доращиванием на 18,3 тыс. животных и площадки финишного откорма, рассчитанные на 33 тыс. свиней. В марте 2016 года планируется заселение корпуса доращивания, в конце апреля — откормочника.

«Продо» реализует крупный инвестиционный проект на своем «Омском беконе». Первый этап оценивается в 5 млрд руб., а его общая стоимость превысит 13 млрд руб. Проект включает как модернизацию уже имеющихся мощностей, так и значительное расширение комплекса. К 2020 году будет построено 10 новых производственных объектов, что позволит компании увеличить объемы с нынешних 47 тыс. т до 71,5 тыс. т мяса в живом весе в год. «Инвестиционные программы на наших предприятиях были приняты еще до начала спада в российской экономике, и их реализация продолжается, хотя планы воплощения проектов в жизнь в некоторых случаях пришлось пересмотреть», — уточняет Илюхин.

Что с рентабельностью?

По оценке аналитика инвестхолдинга «Финам» Тимура Нигматуллина, эффективные частные вертикально-интегрированные компании, производящие свинину, говядину и мясо бройлера, сейчас показывают рентабельность по операционной прибыли в 10–13%. Ее увеличение ограничивают растущие опережающими темпами расходы на заработную плату, маркетинг, транспорт, ремонт и техническое обслуживание оборудования. «Я ожидаю, что по итогам года доходность несущественно снизится от текущих уровней», — говорит Нигматуллин.

Если рассматривать тех производителей говядины, которые проработали уже несколько лет, прошли инвестиционную стадию и получают доход от реализации мяса, то их рентабельность в среднем составляет от 5% до 15%, оценивает Денис Черкесов.

Доходность производителей свинины в этом году на 5–10% ниже, чем в прошлом, когда она составляла 35–45%, сравнивает Юрий Ковалев. Причина такого сокращения в тенденции к уменьшению средних оптовых цен при росте себестоимости.

Из-за увеличения затрат сократилась маржа и в птицеводстве: в 2015 году птицефабрики сработают с показателем на уровне 5–15%, думает Владимир Фисинин. Некоторые предприятия выйдут в ноль. «Работать в минус уже нельзя, если цены на корма и прочие производственные ресурсы останутся высокими или продолжат расти, то таким игрокам придется уходить с рынка», — заключает эксперт.

Прогноз на 2016-й

По прогнозу ИКАР, в наступающем году темпы роста в свиноводстве и птицеводстве снизятся, но, тем не менее, останутся достаточно высокими — 3–5%. Общие объемы производства говядины могут сохраниться на стабильном уровне благодаря выходу на плановые мощности крупных проектов в мясном скотоводстве («Мираторг», «Заречное», «Албиф»).

Также в 2016 году ИКАР прогнозирует повышение цен на говядину в результате снижения емкости рынка. Однако поскольку 30–35% его объема приходится на импорт, цены будут зависеть и от стоимости зарубежного мяса КРС. Цены на мясо птицы и свинину будут испытывать давление из-за того, что их рынок продолжает расти на фоне ограниченности платежеспособного спроса в стране. ИКАР допускает, что в реальном выражении стоимость этих видов мяса может снизиться.

В отличие от других секторов экономики, сельское хозяйство в 2016 году сохранит положительную динамику роста, но он ограничится 2−3%, такой прогноз озвучил в интервью «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «В четырех крупнейших секторах растениеводства — производстве зерна, масличных, картофеля и сахарной свеклы — достаточно высокая база, и будет сложно превысить показатели прошлого года, — комментирует он. — Свино- и птицеводство тоже не дадут такого существенного прироста как в предыдущие годы поскольку их развитие постепенно замедляется из-за близости насыщения внутреннего рынка».
Читать далее →

Уходящий год практически перевернул всю экономику России, сместив приоритеты и направления развития бизнеса. Инвесторы в Черноземье смогли воспользоваться государственной поддержкой и новыми условиями рынка для активного развития АПК. Впрочем, эксперты утверждают, что об однозначном успехе говорить пока рано, а вложения дадут реальные результаты лишь в перспективе нескольких лет.

После того как в первом полугодии производители АПК затаились в своеобразном шоке от резко возросших ставок по кредитам, уже летом текущего года ряд крупных компаний на фоне возросшей государственной поддержки одна за другой начали заявлять крупные проекты.

Аналитик консалтинговой компании IFC Markets Дмитрий Лукашов отмечает, что ЦЧР продемонстрировал опережающее развитие мясного хозяйства в сравнении с общероссийскими показателями. Производство мяса скота и птицы увеличилось на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, молока — на 3,5% (показатели по России — 7,6% и 2,2% соответственно). Впрочем, не избежало АПК и потерь: «В связи с засухой, негативно сказавшейся на урожае, отгрузка зерновых и зернобобовых культур в Черноземье сократилась на 7,1%, что заметно больше по сравнению общероссийского показателя -0,1%», — отметил господин Лукашев и добавил: «Экономический кризис тоже не обошел аграрные компании, в основном из-за высоких ставок по кредитам, которые выросли еще в прошлом году. В этих условиях можно ожидать, что часть компаний с высокой кредитной нагрузкой неизбежно покинет рынок».

Мясное изобилие

Практически все крупные мясопроизводители Черноземья в уходящем году заявили о планах по увеличению производства. ГК «Черкизово», несмотря на проблемы в связи с АЧС, возникшие в прошлом году на ООО «Агроресурс-Воронеж» и ЗАО «Орелсельпром», завершила ранее запущенные проекты: в сентябре компания запустила первую очередь «Тамбовской индейки» (совместное предприятие с испанским холдингом Grupo Fuertes), в Задонском районе Липецкой области ГК ввела в эксплуатацию инкубатор «Донской». В ноябре ГК также заявила о планах инвестировать в следующем году 1 млрд рублей в расширение производства воронежского «ЛИСКо Бройлера». Впрочем, в холдинге не забывают и про свиноводческий сегмент: в той же Липецкой области в Хлевенском районе ГК инвестировала 2 млрд рублей в строительство откормочной площадки мощностью 5 тыс. тонн мяса в живом весе в год. Аналогичные проекты компания анонсировала и в Долгоруковском и Тербунском районах. В амбициозных планах компании – в ближайшие годы увеличить производительность с 75 тыс. тонн до 175 тыс. тонн свинины в год. При этом компания инвестировала немало средств в сопутствующие объекты: так, Группа запустила в Семилукском районе Воронежской области комбикормовый завод стоимостью 1,7 млрд рублей и первую очередь элеватора в Елецком районе Липецкой области с объемом инвестиций 1,4 млрд рублей.

О серьезных инвестиционных планах заявляло и белгородское ООО «Управляющая холдинговая компания «ПромАгро». ООО расширило первоначальный проект «Оскольского бекона» более чем в три раза, параллельно с этим проектом компания ведет строительство второго мясоперерабатывающего завода, еще одного предприятия по производству комбикорма и элеваторов единовременного хранения зерна до 30 тыс. тонн и селекционно-гибридного центра. Общая сумма инвестиций в эти проекты достигает 7 млрд рублей. В своих планах компания решила выйти за пределы региона: в октябре стало известно о проекте строительства предприятия по выращиванию поголовья свиней мощностью 60 тыс. тонн мяса в год в Воронежской области. В первую очередь компания планирует инвестировать 5-6 млрд рублей. Впрочем, на конец декабря компания все еще не подобрала подходящую площадку на 20 тыс. га.

Пока еще «буксует» крупнейший проект «Мираторга»: агрохолдинг еще в прошлом году заявил о планах инвестировать 115 млрд рублей в создание вертикально интегрированного производства свинины. Реализация проекта потребует свыше 160 тыс. га земли, однако компания не может подобрать подходящие участки, более того – настаивает на том, что региональные власти всячески препятствуют холдингу в реализации планов.

Интересно и то, что еще с 2014 года большое количество черноземных компаний устремились за пределы черноземных регионов. Так, одной из первых компаний, заявившей об экспансии, была белгородская «Русагро», выразившая в конце прошлого года готовность инвестировать порядка 25 млрд рублей в развитие кластера в Приморье, в состав которого могут войти как растениеводство, так и свиноводство. В текущем году тенденцию подхватил курский холдинг «Белая птица» (до 2014 года – ЗАО «Курский агрохолдинг»): ГК заинтересовалась рынком Ростова, где собралась создать репродуктор стоимостью 5,8 млрд рублей и мощностью 166 млн штук инкубационного яйца в год. В начале сентября текущего года ГК стала победителем торгов по продаже части имущества обанкротившегося ростовского ООО «Оптифуд-Центр». Впрочем, ГК не отказывается от инвестиций в мощности Черноземья: в планах – вложить 8,2 млрд рублей в развитие птицефабрики в Горшеченском районе (Курская область) до 2018 года.

В сентябре ГК «Агро-Белогорье» заявило о планах по развитию на Сахалине крупного свиноводческого производства. Общая мощность комплекса может составить 5 тыс. свиноматок и ежегодным объемом производства 15 тыс. тонн мяса. Объем инвестиций может составить порядка 15 млрд рублей, впрочем, ожидается софинансирование проекта сахалинскими властями. ГК также реализовала ряд проектов в Черноземье: в Яковлевском районе Белгородской области был сдан в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод за 2,6 млрд рублей на 360 полутуш в час.

Надо отметить, что в текущем году неожиданно активный интерес к Черноземью проявили инвесторы с проектами строительства кролиководческих ферм: ООО «Липецкий кролик» заявило о планах по строительству в ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» шести комплексов стоимостью 400 млн рублей мощностью 540 тонн мяса в год. Позже еще одна компания – ООО «Курский кролик» – анонсировала строительство в Курской области комплекса полного цикла мощностью 1,6 тыс. тонн мяса в год стоимостью 750-900 млн рублей. Впрочем, насколько эти проекты необходимы в текущей ситуации, можно судить по заморозке планов крупнейшего производителя крольчатины – воронежского «ЭкоКрол+». За полтора года работы мощность предприятия выросла до 1,3 тыс. клеток, 16,3 тыс. единиц поголовья и 2,114 тыс. кроликоматок, при этом дальнейшее расширение руководство пока не планирует в связи с проблемой со сбытом: несмотря на сотрудничество с сетевыми ритейлерами компания с трудом реализует произведенное мясо.

Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько отмечает, что большое количество заявленных проектов связаны в том числе с тем, что накапливать гигантские выручки крупным компаниям сейчас невыгодно из-за нестабильных экономических условий, когда колебания курса валют могут обесценить эти деньги. «В России мясоводам еще есть куда расти – большое количество продукции может быть направлено в отдаленные регионы России, где практически нет своего производства. Кроме того, на рынке все еще есть импорт, который возможно замостить. Не надо забывать и про перспективу экспорта – пусть и далекую, но все же возможную», — отметил господин Хотько. Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на падение стоимости свинины во втором полугодии 2015 года, маржа остается по прежнему высокой – 30-40%, поэтому бизнес остается, безусловно, прибыльным.

На лугу, на лугу…

В молочном животноводстве также отмечается прорыв проектов. Продолжается наращивание молочного производства на территории Белгородской области, где за уходящий год было заявлено сразу несколько крупных проектов.

Белгородская «Зеленая долина» нынешней осенью приступила к реализации второй очереди молочно-товарной фермы. До окончания 2016 года компания планирует достроить две молочно-товарные фермы в Корочанском районе. Компания надеется получать 36 тыс. тонн молока в год от 4 тыс. коров. Объем инвестиций в проект – 2,6 млрд рублей. В Щебекинском районе «Зеленая долина» собирается создать площадку по выращиванию 4,2 тыс. нетелей, а в Красненском районе – молкомплекс на 2,5 тыс. голов стоимостью 1,4 млрд рублей.

Совсем недавно в регионе заявлен еще один проект: ОАО «Самаринское» надеется в ближайшее время завершить строительство молкомплекса на 1,8 тыс. голов дойного стада и до 2 тыс. скотомест молодняка в Красногвардейском районе (Белгородская область).

Дешевые молкомплексы строит ударными темпами тамбовское ООО «Суворово»: компания начала строительство комплексов в Уваровском районе с 2013 года, инвестировав 1 млрд рублей в ферму на 1,2 тыс. голов. Уже к концу года проект расширился до 1,8 тыс. коров, а в 2014 году поголовье достигло 2,4 тыс. В текущем году компания заявила о планах построить еще два аналогичных проекта на 4,2 тыс. голов до 2019 года общей стоимостью всего 1,5 млрд рублей. В компании пояснили, что снизить стоимость проектов стало возможно благодаря замене зарубежных стройматериалов и оборудования на отечественные.

Не отстают и производители в Воронежской области. Серьезно расширяют выработку молока на площадках «Молвеста»: летом компания заявила о возведении второй очереди площадки для содержания молодняка и ремонтных телок в Кантемировском районе Воронежской области на площадке «Новомарковского» с объем инвестиций около 700 млн рублей. Завершение строительства планируется в мае следующего года, комплекс будет рассчитан на 9,6 тыс. голов. В строительство молкомплекса в Аннинском районе «Молвест» инвестировал еще 3,4 млрд рубле, 1,1 млрд рублей – в выращивание молодняка на 9,6 тыс. голов в ООО «СХП «Новомарковское» и 30 млн рублей – в откормочную площадку на 3 тыс. голов в том же СХП. За счет реализации всех проектов компания надеется довести выпуск молока до 65 тыс. тонн в год. Воронежская «ЭкоНива» Штефана Дюрра получила кредит на 128 млн рублей для строительства первого молокозавода мощностью 30 тонн в сутки. При этом компания уже задумывается о планах по строительству второго завода с мощностями в 10 раз больше.

Крупный курский переработчик — ООО «Курское молоко» — планирует ко второй половине 2016 года запустить новый цех с линиями мощностью 6 тонн творога и 10 тонн сыра в сутки под брендами «Куряночка» и «Белая слобода». Объем инвестиций может составить более 600 млн рублей. Впрочем, компанию активно штрафуют региональные отделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за фальсификацию продукции.

Гендиректор и совладелец ООО «Суворово» Оксана Мураткова отмечает, что за прошедший год издержки в молочной отрасли в среднем увеличились на 20% в связи с подорожавшими кредитами и возросшими расходами на ветпрепараты и корма, при этом закупочные цены на сырое молоко, устанавливаемые крупными переработчиками, упали. Впрочем, по ее словам, интерес инвесторов к отрасли сохранится еще надолго благодаря тому, что молоко всегда будет необходимо как продукт первой необходимости и гарантированный рынок сбыта стимулирует рост проектов.

Теплицы, шампиньоны и сахар

Одним из наиболее активно развивающихся направлений в растениеводстве за прошедший год стало тепличное хозяйство: в России, потерявшей большую часть овощей и фруктов после продуктового эмбарго, инвесторы заинтересовались проблемным сектором.

Всего за год в Черноземье было заявлено более 10 крупных проектов, причем некоторые компании заявляли о планах по строительству сразу нескольких комплексов. Так, не оставляет надежды реализовать строительство тепличного комплекса в Белгородской области ООО «ТК Липецкагро», возводящая 71,9 га теплиц в Данковском районе Липецкой области с объемом инвестиций 15,8 млрд рублей.

Однако наиболее крупным из заявленных проектов стал недавно анонсированный Группой «Русагро» комплекс: белгородский холдинг может инвестировать от 36 млрд рублей в одном из регионов ЦФО. В компании отметили, что идея связана с необходимостью нарастить производство помидоров после ухудшения отношений с Турцией, традиционно выступающей главным поставщиком томатов для Черноземья.

Гендиректор консалтинговой компании «Технологии роста» Тамара Решетникова ранее отмечала, что даже при реализации всех заявленных проектов, можно не опасаться переизбытка: Московская область, находящаяся поблизости, способна поглотить огромные объемы овощей.

В уходящем году заявлялось также немало проектов по строительству или крупной модернизации сахарных заводов. Так, ООО «Данковская сахарная компания» заявляло о планах по строительству на территории ОЭЗ РУ «Данков» в Липецкой области сахзавода, перерабатывающего в сутки 12 тыс. т сахарной свеклы, а также 1,5 тыс. т сахара-сырца. Анонсированная стоимость проекта – 232 млн евро. В Тамбовской области на 80% завершено строительство завода ООО «Тамбовская сахарная компания» в Мордовском районе. «Продимекс» планирует инвестировать 2,1 млрд рублей в ближайшие два года для модернизации ООО «Перелешинский сахарный комбинат» в Панинском районе Воронежской области, увеличив мощность завода с 3 до 6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. А ГК «АСБ» планирует инвестировать около 18 млрд рублей, чтобы увеличить сахзавод в Грибановском районе Воронежской области с 3,2 до 12 тыс. тонн в сутки. Впрочем, в условиях кризиса рынка, когда даже одни из самых крупных переработчиков сахара — «Иволга» и «Разгуляй» — переживают банкротства в связи с финансовыми потерями по кредитам, вряд ли можно ожидать большого увеличения мощностей, утверждает Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его мнению, от рынка можно ожидать скорее постепенного ухода малоэффективных заводов.

В условиях резкого ухода импортной продукции с рынка в 2015 году многие инвесторы заинтересовались освободившейся нишей. Стало заметно резкое увеличение садоводческих проектов, во многом благодаря возросшей господдержке: в текущем году Минсельхоз на развитие садоводства выделил около 2 млрд рублей, что превышает прошлогодний объем (418,8 млн руб.) в пять раз. Несмотря на то что развитие этой отрасли занимает гораздо больше времени, активно развиваются ключевые компании регионов: ЗАО «Острогожсксадпитомник» заявляет о ежегодном увеличении производительности садов на 25-30%. Правительство Белгородской области недавно также утвердило программу развития садоводства, которая предполагает увеличение производства яблок и груш в регионе до 1 млн т в год. Она предусматривает объем инвестиций в 62,4 млрд рублей.

Помимо традиционных культур в Черноземье в 2015 году было заявлено немало проектов по строительству комплексов по выращиванию шампиньонов. Питерское ООО «Полонис групп» планирует реализовать проект по производству и переработке 10 тыс. тонн шампиньонов в год общим объемом инвестиций в 5,4 млрд рублей. В июне о намерении инвестировать 7,2 млрд рублей в грибное производство заявило воронежское ООО «Агрокомбинат «Здоровое питание». Заявленная мощность – 36 тыс. т грибов в год, при этом завершить строительство компания надеется уже в следующем году. ООО «Грибная радуга» планирует возвести в Курском районе Курской области комплекс по выращиванию шампиньонов за 3,6 млрд рублей мощностью 1 тыс. тонн грибов в месяц.

Одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Латвии, принадлежащее датчанам Latvi Dan Agro, которое в прошлом году приобрело свиноводческий комплекс Miķelāni, купило обанкротившийся Екабпилсский мясокомбинат.
Читать далее →

1. КРС  средней упитанности (Сведения о ценах производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию) (мин: , макс:  руб.)
Читать далее →

Муниципальные власти г. Дачжоу, провинция Сычуань, начали кампанию по борьбе с традиционным копчением мяса. Представитель муниципалитета Чэнь Хоушэн заявил, что в связи с ухудшением экологической обстановки в Дачжоу копчение мяса традиционным способом запрещено. Все желающие могут воспользоваться специальными коптильными аппаратами, которые предоставлены властями.
Читать далее →

В 2015 году благодаря дополнительной государственной поддержке за счет средств федерального и областного бюджетов состоялось два тура по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.
Читать далее →

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Татарстану Валерий Кандилов дал интервью TatCenter.ru. В частности, он сказал:
Читать далее →

СППК «Каргалинский» стал победителем первого областного конкурса в рамках областной ведомственной целевой программы «Развитие сельхозкооперации и логистических центров». Это новый вид государственной поддержки, введенный Министерством сельского хозяйства РФ в 2015 году.
Читать далее →

Никто не знает, где находятся очаги заболевания. Однако распространяется оно молниеносно и почти достигло польской границы. Угрозу несет даже обычный бутерброд. Речь идет об африканской чуме свиней.
Читать далее →